绝味食品举债十亿扩产能

时间:2019-7-4 作者:evenxl

  据IPO早知道最新消息称,绝味食品的可举债发行已经开始簿记。据了解,此次可转债发行总额为10亿元人民币(合1.49亿美元),募集资金主要用于地区卤制品项目建设及仓储建设。与之相对的是,和绝味食品属同类竞品的周黑鸭盈利下滑,在国内开始收缩门店。

  消息称,债券期限六年,初始转股价为40.52元/股,首年利率0.4%,第六年利率提高至2%。华融证券是本次发行的主承销商,并与中信证券、海通证券共同担任簿记管理人。

  此次募集到的资金,据绝味食品此前公告显示,主要用于部分地区的卤制肉制品及副产品加工建设项目,包括用于天津年产3.73万吨、江苏年产3万吨、武汉年产6000吨,四个卤制肉制品及副产品加工建设项目,以及山东阿齐食品有限公司3万吨仓储中心项目建设。

  以上卤制品加工项目合计总产能7.93万吨,仓储产能3万吨,共计需要资金13.06亿元,将使用募集资金10亿元,绝味食品自筹资金3亿元。绝味食品认为,通过建设自有的自动化、高环保标准工厂代替租赁工厂或扩充产能,能进一步提升食品加工品质。

  据了解,近几年绝味食品总体营收呈增长趋势,同时门店也在加速扩张。绝味食品采用“以直营连锁为引导、以加盟连锁为主体”的销售模式,其中加盟店数量目前已增至9342家,产销率均保持在100%左右。据最新财报显示,2018年绝味食品的营收为43亿元,同比增长13.46%;归属于上市公司股东的净利润6.41亿元,同比增长27.87%。

  虽然绝味食品利润可观,但举债10亿元扩充产能也遭到一些质疑,有业内人士认为,随着众多休闲食品入局的环境下,绝味食品未来仍有许多变数。与绝味食品相对的是,周黑鸭近几年则在收缩门店,并且营收出现下滑趋势。

  另有业内人士认为,绝味食品和周黑鸭之所以不同主要是开店模式和定位的不同,绝味鸭脖以加盟店为主,因此市场扩充较快,周黑鸭则以直营店为主,同时,周黑鸭对选址也有所要求,一般位于交通枢纽、百货商超及核心商圈,虽然周黑鸭近几年发展趋势与绝味食品不同,呈现低迷状态。但绝味食品的竞争对手不止周黑鸭,煌上煌以及新入局的来伊份因与绝味的定位差异也会对其发展产生影响。

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